Retur Penjualan Langsung

Panduan Modul: Retur Penjualan Langsung (Direct Selling Sales Return)

Lokasi Modul

Direct Selling > Retur Penjualan Langsung > Retur Penjualan Langsung

Tujuan Modul

Modul Retur Penjualan Langsung berfungsi untuk mencatat dan mengelola proses pengembalian barang yang berasal dari kanal penjualan langsung (direct selling). Dokumen yang dibuat di sini menjadi dasar untuk proses penyesuaian stok inventaris yang kembali dari lapangan dan untuk penerbitan dokumen keuangan terkait (seperti Nota Kredit).

1. Tampilan Utama (Daftar Retur)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen Retur Penjualan Langsung yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua transaksi retur dari penjualan langsung.

• Filter: Anda dapat mencari retur spesifik berdasarkan Sales Return Number, Item Category, atau rentang tanggal (Date From / Date To).

• Daftar Retur: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua retur yang sesuai filter, dengan kolom-kolom seperti Sales Return Number, Customer, Sales Order Number, dan Sales Return Status.

Fungsi Tombol

• New Sales Return : Tombol utama untuk membuat catatan Retur Penjualan Langsung yang baru.

• Return Note : Kemungkinan untuk mencetak nota retur.

• Delete : Untuk menghapus dokumen retur.

2. Langkah-langkah Mencatat Retur Penjualan Langsung

Langkah 1: Membuat Catatan Retur Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol New Sales Return untuk membuka form Add Sales Return.

Langkah 2: Mengisi Informasi Header

Pada form yang muncul, isi informasi umum mengenai retur:

• Sales Return Date: Masukkan tanggal saat barang retur diterima. 

  

• Customer: Pilih pelanggan yang melakukan retur. 

  

• Shipment Note Number: Penting! Pilih nomor Surat Jalan (Shipment Note) asli dari transaksi penjualan langsung yang diretur. Ini akan menjadi dasar untuk validasi retur. 

  

• Warehouse: Tentukan gudang tujuan barang retur akan diterima. 

  

Langkah 3: Merinci Item yang Diretur

Pada tabel detail di bagian bawah, daftarkan produk yang dikembalikan:

• Masukkan Item (Kode Barang) dan Qty (Jumlah) yang dikembalikan oleh pelanggan.

• Pilih lokasi Select Bin di gudang jika diperlukan.

Langkah 4: Menyimpan dan Konfirmasi

Setelah semua data terisi, gunakan tombol di bagian kiri bawah:

• Save : Untuk menyimpan dokumen retur sebagai draf.

• Confirm : Untuk memfinalisasi dokumen retur dan mengirimkannya ke alur persetujuan.

• Cancel : Untuk membatalkan entri.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

• Dokumen Retur Penjualan Langsung yang sudah di-Confirm akan masuk ke Kotak Masuk Retur Penjualan Langsung untuk disetujui.

• Setelah disetujui, retur ini menjadi dasar untuk penyesuaian stok dan pembuatan Nota Kredit jika diperlukan untuk mengurangi tagihan pelanggan.

Tips & Catatan Penting

• Selalu hubungkan retur dengan Shipment Note Number yang asli untuk memastikan pelacakan riwayat yang akurat.

• Gunakan kolom Notes untuk mencatat kondisi barang retur atau alasan pengembalian sebagai bahan evaluasi.