Panduan Modul: Kotak Masuk Target Penjualan (Sales Target Inbox)
Lokasi Modul
CRM > Target Penjualan > Kotak Masuk Target Penjualan
Tujuan Modul
Modul Kotak Masuk Target Penjualan (Sales Target Inbox) berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Target Penjualan yang telah diajukan. Modul ini digunakan oleh manajer atau pimpinan yang berwenang untuk meninjau dan memberikan persetujuan akhir terhadap target yang telah ditetapkan sebelum target tersebut menjadi acuan kinerja resmi.
1. Tampilan Utama (Daftar Target)
Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen Target Penjualan yang memerlukan tindakan dari Anda.
Penjelasan Tampilan
Halaman ini memberikan ringkasan semua target penjualan yang sedang menunggu untuk disetujui.
Filter: Anda dapat mencari target spesifik berdasarkan Period atau kata kunci lainnya.
Daftar Permintaan: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua target yang menunggu tindakan. Saat ini tabel menunjukkan "...No Record...".
Penjelasan Kolom
SalesTargetNumber: Nomor unik dari dokumen Target Penjualan yang diajukan.
Period: Periode waktu yang dicakup oleh target tersebut.
Total Value: Nilai total dari target yang diajukan.
Status: Ikon yang menunjukkan status dokumen saat ini.
Approval: Ikon yang menunjukkan status proses persetujuan.
Approved Date: Tanggal saat persetujuan diberikan.
Requested By: Nama pengguna atau karyawan yang mengajukan target tersebut.
Fungsi Tombol
Approve: Tombol aksi utama untuk menyetujui satu atau lebih target penjualan yang telah dipilih.
2. Langkah-langkah Proses Persetujuan
Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).
Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk
Buka modul Kotak Masuk Target Penjualan untuk melihat daftar target yang memerlukan persetujuan.
Langkah 2: Meninjau Detail Target
Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detailnya. Di dalam tampilan detail, Anda dapat memeriksa semua rincian yang telah diinput, seperti target bulanan atau target per produk.
Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)
Setelah Anda meninjau dan yakin dengan target yang diajukan:
Kembali ke halaman utama Kotak Masuk.
Centang kotak di sebelah kiri pada satu atau lebih baris target yang ingin disetujui.
Klik tombol Approve yang terletak di bagian kiri bawah halaman untuk memproses persetujuan.
3. Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi
Modul ini adalah bagian dari alur proses penetapan target yang terstruktur.
Pengajuan: Seorang pengguna (misalnya, kepala tim penjualan) membuat target di modul Target Penjualan dan mengklik Confirm.
Masuk Antrean: Target yang telah dikonfirmasi tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di modul Kotak Masuk Target Penjualan ini.
Peninjauan & Persetujuan: Manajer atau direktur penjualan membuka modul ini, meninjau, dan memberikan persetujuan.
Aktivasi Target: Setelah disetujui, target tersebut menjadi aktif dan resmi digunakan sebagai acuan dalam laporan-laporan perbandingan kinerja.
No comments to display
No comments to display