# Tahapan Penjualan Terkini

### **Panduan Modul Laporan: Tahapan Penjualan Terkini (Current Sales Stage)**

#### **Lokasi Modul**

#### `CRM` > `Laporan CRM` > `Tahapan Penjualan Terkini`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Tahapan Penjualan Terkini** (*Current Sales Stage*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang memberikan gambaran atau potret terkini dari *sales pipeline*. Laporan ini menampilkan daftar semua peluang (*opportunities*) yang ada dan menunjukkan di tahapan mana masing-masing peluang tersebut berada saat ini. Ini adalah alat penting untuk forecasting penjualan dan mengelola kesehatan *pipeline* secara keseluruhan.

### **1. Parameter Laporan**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Y9bimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Account Officer:**
    
    
    - #### Gunakan *dropdown* ini untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan *pipeline* dari semua *salesperson* (`-- All --`) atau *salesperson* tertentu yang dipilih.
- #### **Opportunity:**
    
    
    - #### Gunakan kolom ini untuk mencari dan menampilkan data untuk satu peluang spesifik.
- #### **Status:**
    
    
    - #### Saring peluang berdasarkan statusnya, misalnya hanya menampilkan yang masih "Open" (terbuka), "Won" (dimenangkan), atau "Lost" (hilang).
- #### **Change Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal **`To`** (Hingga) untuk melihat peluang yang statusnya berubah dalam periode tersebut (contoh: hingga 31 Agustus 2025).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan. Misalnya, pilih `Account Officer` tertentu dan `Status` "Open" untuk melihat semua *deal* yang masih aktif dari *salesperson* tersebut.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/UeNimage.png) ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/z8Ximage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bwIimage.png)
- #### **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/cBDimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini adalah alat utama bagi **Manajer Penjualan** untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai seluruh *sales pipeline* yang sedang berjalan.
- #### Gunakan filter **`Status`** dan pilih "Open" untuk melihat semua *deal* yang masih aktif dan berpotensi untuk dimenangkan.
- #### Akurasi laporan ini sangat bergantung pada kedisiplinan tim Sales dalam memperbarui **`Sales Stage`** di **Modul Peluang** setiap kali ada kemajuan.