Tahapan Penjualan Terkini

Panduan Modul Laporan: Tahapan Penjualan Terkini (Current Sales Stage)

Lokasi Modul

CRM > Laporan CRM > Tahapan Penjualan Terkini

Tujuan Modul

Modul laporan Tahapan Penjualan Terkini (Current Sales Stage) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang memberikan gambaran atau potret terkini dari sales pipeline. Laporan ini menampilkan daftar semua peluang (opportunities) yang ada dan menunjukkan di tahapan mana masing-masing peluang tersebut berada saat ini. Ini adalah alat penting untuk forecasting penjualan dan mengelola kesehatan pipeline secara keseluruhan.

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Account Officer:

  • Gunakan dropdown ini untuk memfilter laporan agar hanya menampilkan pipeline dari semua salesperson (-- All --) atau salesperson tertentu yang dipilih.

• Opportunity:

  • Gunakan kolom ini untuk mencari dan menampilkan data untuk satu peluang spesifik.

• Status:

  • Saring peluang berdasarkan statusnya, misalnya hanya menampilkan yang masih "Open" (terbuka), "Won" (dimenangkan), atau "Lost" (hilang).

• Change Date:

  • Tentukan rentang tanggal To (Hingga) untuk melihat peluang yang statusnya berubah dalam periode tersebut (contoh: hingga 31 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan. Misalnya, pilih Account Officer tertentu dan Status "Open" untuk melihat semua deal yang masih aktif dari salesperson tersebut.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan langsung di layar Anda. 

  

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. 

  

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah alat utama bagi Manajer Penjualan untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai seluruh sales pipeline yang sedang berjalan.

• Gunakan filter Status dan pilih "Open" untuk melihat semua deal yang masih aktif dan berpotensi untuk dimenangkan.

• Akurasi laporan ini sangat bergantung pada kedisiplinan tim Sales dalam memperbarui Sales Stage di Modul Peluang setiap kali ada kemajuan.