Sales

Panduan Modul: Sales (Daftar Salesman)

Lokasi Modul

Penjualan > Pelanggan > Sales

Tujuan Modul

Modul Sales (Salesman List) berfungsi sebagai pusat data induk (master data) untuk mengelola semua tenaga penjual (salesperson) di perusahaan. Daftar yang dibuat dan dikelola di sini akan digunakan di seluruh modul lain (seperti CRM dan Penjualan) untuk menunjuk penanggung jawab atas pelanggan, peluang penjualan, dan transaksi.

1. Tampilan Utama (Daftar Salesman)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua karyawan yang telah ditunjuk sebagai salesman.

Penjelasan Tampilan & Filter

Halaman ini adalah untuk melihat dan mengelola semua data salesman.

• Filter: Anda dapat mencari salesman spesifik menggunakan bilah pencarian berdasarkan Employee ID atau memfilter daftar berdasarkan Employee Status (misalnya, hanya menampilkan yang "Active").

• Daftar Salesman: Tabel di bawahnya menampilkan semua salesman yang sesuai dengan filter.

Penjelasan Kolom

• Employee ID: Nomor Induk Karyawan dari salesman.

• Employee Name: Nama lengkap dari salesman.

• Setting Reg Salesman: Kolom ini kemungkinan menunjukkan status pengaturan lanjutan untuk salesman tersebut. Ikon silang merah (X) bisa berarti ada pengaturan lain (seperti pengaturan wilayah atau target) yang belum dilengkapi.

Fungsi Tombol/Tautan

•  New Employee : Tautan untuk menambahkan karyawan baru ke dalam daftar salesman.

2. Langkah-langkah Menambah Salesman Baru

Langkah 1: Membuka Form Entri

Dari Tampilan Utama, klik tautan New Employee untuk membuka form Salesman | Add.

Langkah 2: Mengisi Detail Karyawan dan Akses

Pada form Salesman | Add, isi semua informasi yang diperlukan. Kolom yang ditandai * wajib diisi.

• Informasi Login:

  • User Name: Nama pengguna untuk login ke sistem.

  • Status: Pilih status pengguna, Active (Aktif) atau In Active (Tidak Aktif). 

    

• Data Pribadi:

  • Employee ID, First Name, Last Name, Gender, Email Address, dan data pribadi lainnya. 

    
    

    
    
    

    

• Informasi Kepegawaian:

  • Employee Status: Status kepegawaian, misalnya "Permanent". 

    

  • Hire Date (Tanggal Masuk) dan Effective Date (Tanggal Efektif). 

    

• Pengaturan Sales (Penting):

  • Is Person Sales: Pastikan untuk mengatur kolom ini ke 'Yes'. Ini adalah pengaturan kunci yang menandakan bahwa karyawan ini adalah seorang salesman.

  • Leader Name: Tunjuk atasan atau pimpinan dari salesman tersebut. 

    

Langkah 3: Menyimpan Data

Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol Save di bagian kiri bawah untuk menyimpan data salesman baru.

Tips & Catatan Penting

• Data salesman yang diatur di sini akan muncul sebagai pilihan "Account Officer" atau "Sales Person" di modul-modul lain seperti CRM Peluang dan Order Penjualan.

• Pastikan untuk selalu menjaga Employee Status tetap up-to-date agar tidak salah dipilih dalam transaksi.