# Peluang

### **Panduan Modul: Peluang (Opportunity)**

#### **Lokasi Modul**

#### `CRM` > `Peluang`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Peluang** (*Opportunity*) adalah alat utama bagi tim penjualan untuk melacak semua potensi transaksi atau kesepakatan penjualan. Setiap entri "Peluang" mewakili satu potensi bisnis, yang dilacak perkembangannya melalui berbagai tahapan penjualan (*sales stages*) hingga kesepakatan tersebut dimenangkan (*won*) atau hilang (*lost*). Modul ini sangat penting untuk mengelola *sales pipeline* dan membuat perkiraan penjualan (*sales forecast*).

### **1. Tampilan Utama (Daftar Peluang)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua peluang penjualan yang ada di dalam sistem.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/PF8image.png)

#### **Penjelasan Tampilan**

#### Halaman ini memberikan gambaran umum dari seluruh *sales pipeline* perusahaan.

- #### **<span class="citation-1327">Filter:</span>**<span class="citation-1327"> Anda dapat mencari peluang spesifik menggunakan filter berdasarkan nama/kode </span>`<span class="citation-1327">Opportunity</span>`<span class="citation-1327"> atau rentang </span>`<span class="citation-1327">Date From</span>`<span class="citation-1327"> dan </span>`<span class="citation-1327">Date To</span>`.
- #### **Daftar Peluang:** Tabel di bawahnya menampilkan semua peluang yang sesuai dengan filter. <span class="citation-1326">Kolom-kolomnya meliputi </span>
- #### `<span class="citation-1326">Opportunity</span>`<span class="citation-1326">, </span>`<span class="citation-1326">Status</span>`<span class="citation-1326">, </span>`<span class="citation-1326">Customer</span>`<span class="citation-1326">, </span>`<span class="citation-1326">Sales Stage</span>`<span class="citation-1326">, </span>`<span class="citation-1326">Probability</span>`<span class="citation-1326">, </span>`<span class="citation-1326">Price</span>`<span class="citation-1326">, dan </span>`<span class="citation-1326">Account Officer</span>`.
- #### **<span class="citation-1325">Tombol New:</span>**<span class="citation-1325 citation-end-1325"> Tombol utama untuk membuat entri Peluang yang baru</span>.

### **2. Langkah-langkah Mengelola Peluang**

#### Berikut adalah alur kerja lengkap dari membuat hingga memperbarui sebuah Peluang.

#### **Langkah 1: Membuat Peluang Baru**

#### <span class="citation-1324">Dari Tampilan Utama, klik tombol </span>**<span class="citation-1324">New</span>**<span class="citation-1324"> di pojok kiri bawah untuk membuka form </span>**<span class="citation-1324">New Opportunity</span>**. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/DmZimage.png)


#### **Langkah 2: Mengisi Detail Peluang (Form New Opportunity)**

#### Isi semua informasi yang relevan pada form yang muncul. <span class="citation-1323">Kolom yang ditandai dengan</span>`<span class="citation-1323">(*)</span>`<span class="citation-1323 citation-end-1323"> wajib diisi</span>.

- #### **<span class="citation-1322">Company Name &amp; Contact Person:</span>**<span class="citation-1322 citation-end-1322"> Pilih nama perusahaan dan narahubung dari pelanggan yang sudah terdaftar</span>. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/f6mimage.png)
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/BXOimage.png)
- #### **<span class="citation-1321">Opportunity Name:</span>**<span class="citation-1321 citation-end-1321"> Beri nama yang spesifik untuk peluang ini, contoh: "Penawaran Mesin Produksi Batch 2"</span>.  
    
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/DJzimage.png)
- #### **<span class="citation-1320">List of Item:</span>**<span class="citation-1320 citation-end-1320"> Pilih produk atau jasa yang diminati oleh pelanggan</span>.  
    
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/fb2image.png)
- #### **<span class="citation-1319">Estimate Closed Date:</span>**<span class="citation-1319 citation-end-1319"> Masukkan perkiraan tanggal kapan kesepakatan ini akan selesai (menang atau kalah)</span>. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/HMKimage.png)
- #### **<span class="citation-1318">Sales Person:</span>**<span class="citation-1318"> Tunjuk </span>*<span class="citation-1318">salesperson</span>*<span class="citation-1318 citation-end-1318"> yang bertanggung jawab atas peluang ini</span>. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/IrOimage.png)
- #### **<span class="citation-1317">Description:</span>**<span class="citation-1317 citation-end-1317"> Berikan catatan atau deskripsi tambahan mengenai peluang ini</span>.  
    
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/CDhimage.png)
- #### **<span class="citation-1316">Sales Stage:</span>**<span class="citation-1316 citation-end-1316"> Pilih tahapan awal dari proses penjualan (misalnya, Prospecting, Qualification)</span>. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/9HXimage.png)
- #### **<span class="citation-1315">Price:</span>**<span class="citation-1315 citation-end-1315"> Masukkan perkiraan nilai total dari penjualan ini</span>. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/APyimage.png)
- #### **<span class="citation-1314">Probability:</span>**<span class="citation-1314 citation-end-1314"> Masukkan persentase kemungkinan kesepakatan ini akan berhasil</span>. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/BSQimage.png)
- #### **<span class="citation-1313">Status:</span>**<span class="citation-1313 citation-end-1313"> Pilih status awal peluang (misalnya, Open)</span>. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/dX9image.png)

#### **Langkah 3: Menyimpan Peluang**

#### <span class="citation-1312">Setelah semua kolom yang wajib diisi telah lengkap, klik tombol </span>

#### **<span class="citation-1312">Save</span>**<span class="citation-1312 citation-end-1312"> di bagian bawah untuk menyimpan peluang baru</span>. Peluang tersebut kini akan muncul di Tampilan Utama. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-07/scaled-1680-/k7Gimage.png)


#### **Langkah 4: Memperbarui Peluang**

#### Seiring berjalannya proses penjualan (misalnya, setelah presentasi atau negosiasi), `Sales Person` yang bertanggung jawab harus secara rutin membuka kembali dan memperbarui data peluang, terutama pada kolom `Sales Stage` dan `Probability` untuk mencerminkan kemajuan terbaru.

### **Tips &amp; Catatan Penting**

- #### Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim **Sales Local** dan **International Business** untuk mengelola aktivitas penjualan mereka sehari-hari.
- #### Dengan menjaga data di modul ini tetap *up-to-date*, manajemen dapat melihat *sales pipeline* yang akurat dan membuat perkiraan penjualan (*sales forecast*) yang lebih andal.
- #### Setiap `Sales Stage` biasanya memiliki `Probability` standar yang membantunya dalam pembobotan *sales forecast*.