Peluang

Panduan Modul: Peluang (Opportunity)

Lokasi Modul

CRM > Peluang

Tujuan Modul

Modul Peluang (Opportunity) adalah alat utama bagi tim penjualan untuk melacak semua potensi transaksi atau kesepakatan penjualan. Setiap entri "Peluang" mewakili satu potensi bisnis, yang dilacak perkembangannya melalui berbagai tahapan penjualan (sales stages) hingga kesepakatan tersebut dimenangkan (won) atau hilang (lost). Modul ini sangat penting untuk mengelola sales pipeline dan membuat perkiraan penjualan (sales forecast).

1. Tampilan Utama (Daftar Peluang)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua peluang penjualan yang ada di dalam sistem.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan gambaran umum dari seluruh sales pipeline perusahaan.

• Filter: Anda dapat mencari peluang spesifik menggunakan filter berdasarkan nama/kode Opportunity atau rentang Date From dan Date To.

• Daftar Peluang: Tabel di bawahnya menampilkan semua peluang yang sesuai dengan filter. Kolom-kolomnya meliputi

• Opportunity, Status, Customer, Sales Stage, Probability, Price, dan Account Officer.

• Tombol New: Tombol utama untuk membuat entri Peluang yang baru.

2. Langkah-langkah Mengelola Peluang

Berikut adalah alur kerja lengkap dari membuat hingga memperbarui sebuah Peluang.

Langkah 1: Membuat Peluang Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol New di pojok kiri bawah untuk membuka form New Opportunity.

Langkah 2: Mengisi Detail Peluang (Form New Opportunity)

Isi semua informasi yang relevan pada form yang muncul. Kolom yang ditandai dengan(*) wajib diisi.

• Company Name & Contact Person: Pilih nama perusahaan dan narahubung dari pelanggan yang sudah terdaftar. 

  

  

• Opportunity Name: Beri nama yang spesifik untuk peluang ini, contoh: "Penawaran Mesin Produksi Batch 2".
  

  

• List of Item: Pilih produk atau jasa yang diminati oleh pelanggan.
  

  

• Estimate Closed Date: Masukkan perkiraan tanggal kapan kesepakatan ini akan selesai (menang atau kalah). 

  

• Sales Person: Tunjuk salesperson yang bertanggung jawab atas peluang ini.

• Description: Berikan catatan atau deskripsi tambahan mengenai peluang ini.
  

  

• Sales Stage: Pilih tahapan awal dari proses penjualan (misalnya, Prospecting, Qualification).

• Price: Masukkan perkiraan nilai total dari penjualan ini. 

  

• Probability: Masukkan persentase kemungkinan kesepakatan ini akan berhasil.

• Status: Pilih status awal peluang (misalnya, Open). 

  

Langkah 3: Menyimpan Peluang

Setelah semua kolom yang wajib diisi telah lengkap, klik tombol

Save di bagian bawah untuk menyimpan peluang baru. Peluang tersebut kini akan muncul di Tampilan Utama.

Langkah 4: Memperbarui Peluang

Seiring berjalannya proses penjualan (misalnya, setelah presentasi atau negosiasi), Sales Person yang bertanggung jawab harus secara rutin membuka kembali dan memperbarui data peluang, terutama pada kolom Sales Stage dan Probability untuk mencerminkan kemajuan terbaru.

Tips & Catatan Penting

• Modul ini adalah alat kerja utama bagi tim Sales Local dan International Business untuk mengelola aktivitas penjualan mereka sehari-hari.

• Dengan menjaga data di modul ini tetap up-to-date, manajemen dapat melihat sales pipeline yang akurat dan membuat perkiraan penjualan (sales forecast) yang lebih andal.

• Setiap Sales Stage biasanya memiliki Probability standar yang membantunya dalam pembobotan sales forecast.