# Nota Kredit

### **Panduan Modul: Nota Kredit (Credit Notes)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Buku Piutang` > `Nota Kredit` > `Nota Kredit`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Nota Kredit** (*Credit Notes*) di dalam *Account Receivable* adalah kebalikan dari Nota Debit. Modul ini digunakan untuk membuat dan mengelola dokumen Nota Kredit yang berfungsi untuk **mengurangi** jumlah piutang atau tagihan kepada pelanggan. Alasan paling umum penerbitan Nota Kredit adalah karena adanya pengembalian barang (*sales return*), namun bisa juga untuk memberikan potongan harga tambahan, atau mengoreksi faktur yang nilainya kelebihan tagih (*over-billed*).

### **1. Tampilan Utama (Daftar Nota Kredit)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua Nota Kredit yang telah diterbitkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/wypimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan & Filter**

#### Halaman ini adalah pusat untuk mengelola semua Nota Kredit yang ada.

- #### **Filter:** Anda dapat mencari Nota Kredit spesifik berdasarkan nomor dokumen (`No.`) atau rentang tanggal (`Date From` / `Date To`).
- #### **Daftar Nota Kredit:** Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang sesuai filter, dengan kolom seperti `Document Number`, `Account Name` (Nama Pelanggan), `Total Amount`, `Status`, dan `Approval`.

#### **Fungsi Tombol**

- #### **New:** Tombol utama untuk membuat Nota Kredit yang baru.
- #### **Print:** Untuk mencetak Nota Kredit yang telah dipilih.
- #### **Void:** Untuk membatalkan Nota Kredit yang sudah diterbitkan.

### **2. Langkah-langkah Membuat Nota Kredit**

#### Berikut adalah alur kerja lengkap untuk membuat Nota Kredit baru.

#### **Langkah 1: Membuat Nota Kredit Baru**

#### Dari Tampilan Utama, klik tombol **New** untuk membuka form **New Credit Notes**. 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3UFimage.png)

#### **Langkah 2: Mengisi Informasi Header**

#### Isi semua informasi umum di bagian atas form:

- #### **Customer:** Pilih pelanggan yang akan diberikan Nota Kredit dari *dropdown*. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KQbimage.png)
- #### **Date:** Masukkan tanggal dokumen, secara default akan terisi tanggal hari ini (2 Agustus 2025). 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/vOEimage.png)
- #### **Document Type:** Pilih tipe dokumen yang sesuai, misalnya **"Sales Return"** untuk pengembalian barang. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/yGCimage.png)
- #### **Memo:** Berikan penjelasan yang jelas mengenai alasan penerbitan Nota Kredit. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Wtwimage.png)

#### **Langkah 3: Merinci Item yang Dikreditkan**

#### Pada tabel detail di bagian bawah, daftarkan produk atau jasa yang nilainya akan dikreditkan:

1. #### Klik tombol `[+] Multiple Item [-]` untuk menambah atau mengurangi baris. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pX1image.png)
2. #### Masukkan **`Item Code`** (Kode Barang), **`Qty`** (Jumlah), dan **`Item Price`** (Harga Satuan). Sistem akan menghitung subtotal pada kolom **`Amount`**.

#### **Langkah 4: Menghitung Total dan Menyimpan**

1. #### Setelah semua item dimasukkan, klik tombol **Calculate** untuk memperbarui nilai `Grand Total` di bagian kanan bawah. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/3joimage.png)
2. #### Gunakan tombol di bagian kiri bawah untuk menyelesaikan:
    
    
    - #### **Save:** Untuk menyimpan Nota Kredit sebagai draf. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/A6Himage.png)
    - #### **Confirm:** Untuk memfinalisasi Nota Kredit. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/m3Himage.png)
    - #### **Cancel:** Untuk membatalkan entri. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sdrimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Nota Kredit digunakan untuk **mengurangi** jumlah piutang pelanggan, berlawanan dengan Nota Debit.
- #### Pastikan untuk memilih **`Document Type`** yang benar, misalnya "Sales Return", untuk klasifikasi transaksi yang akurat.
- #### Nota Kredit yang sudah dikonfirmasi akan mengurangi saldo piutang pelanggan dan dapat digunakan untuk dipotongkan dari pembayaran faktur berikutnya atau di-refund.