# Laporan Transaksi Pelanggan

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Transaksi Pelanggan**

#### **Lokasi Modul**

#### `Penjualan` > `Laporan` > `Laporan Pelanggan` > `Laporan Transaksi Pelanggan`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Laporan Transaksi Pelanggan** (*Customer Transaction Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan gabungan yang menampilkan riwayat berbagai jenis dokumen transaksi penjualan untuk pelanggan tertentu. Laporan ini mengkonsolidasikan data dari beberapa jenis dokumen (seperti *Proforma Invoice* dan *Sales Order*) ke dalam satu tampilan untuk memudahkan penelusuran dan analisis.

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Wz3image.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Customer:**
    
    
    - #### Pilih cakupan pelanggan untuk laporan: **`All`** (Semua), **`Category`** (berdasarkan Kategori), atau **`Selected`** (untuk Pelanggan tertentu).
- #### **Document Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal **`From`** (Dari) dan **`To`** (Hingga) untuk mendefinisikan periode transaksi yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).
- #### **Document Type:**
    
    
    - #### Gunakan *dropdown* ini untuk memilih jenis dokumen spesifik yang ingin Anda lihat (misalnya, hanya *Sales Order*), atau pilih 'All' untuk menampilkan semua jenis transaksi.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang **`Document Date`** dan cakupan **`Customer`**.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kXtimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan transaksi pelanggan langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Yvwimage.png)
- #### **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/0jUimage.png)

### **3. Contoh Tampilan Laporan**

#### Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis dokumennya.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/Dphimage.png)

- #### **Penjelasan Laporan:** Laporan ini menampilkan daftar transaksi yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti bagian untuk **Proforma Invoice** dan bagian untuk **Sales Order**.
- #### **Kolom-kolom Kunci:** Setiap bagian akan merinci transaksi dengan kolom-kolom yang relevan seperti `PI Number` atau `Sales Order Number`, `Item Code`, `Item Name`, `Qty`, dan `Amount`.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap dari seluruh alur dokumen penjualan untuk seorang pelanggan dalam satu tampilan.
- #### Filter **`Document Type`** sangat berguna jika Anda hanya ingin fokus pada satu jenis transaksi, misalnya mereview semua *Sales Order* dari pelanggan tertentu dalam sebulan.
- #### Laporan ini sangat membantu tim **Sales** dan **Customer Service** untuk melacak riwayat lengkap transaksi seorang pelanggan.