Laporan Transaksi Pelanggan

Panduan Modul Laporan: Laporan Transaksi Pelanggan

Lokasi Modul

Penjualan > Laporan > Laporan Pelanggan > Laporan Transaksi Pelanggan

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Transaksi Pelanggan (Customer Transaction Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan gabungan yang menampilkan riwayat berbagai jenis dokumen transaksi penjualan untuk pelanggan tertentu. Laporan ini mengkonsolidasikan data dari beberapa jenis dokumen (seperti Proforma Invoice dan Sales Order) ke dalam satu tampilan untuk memudahkan penelusuran dan analisis.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Customer:

  • Pilih cakupan pelanggan untuk laporan: All (Semua), Category (berdasarkan Kategori), atau Selected (untuk Pelanggan tertentu).

• Document Date:

  • Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode transaksi yang akan ditampilkan (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 31 Agustus 2025).

• Document Type:

  • Gunakan dropdown ini untuk memilih jenis dokumen spesifik yang ingin Anda lihat (misalnya, hanya Sales Order), atau pilih 'All' untuk menampilkan semua jenis transaksi.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang Document Date dan cakupan Customer.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan transaksi pelanggan langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

3. Contoh Tampilan Laporan

Setelah Anda klik, sistem akan menghasilkan laporan detail seperti berikut, yang mengelompokkan transaksi berdasarkan jenis dokumennya.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini menampilkan daftar transaksi yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti bagian untuk Proforma Invoice dan bagian untuk Sales Order.

• Kolom-kolom Kunci: Setiap bagian akan merinci transaksi dengan kolom-kolom yang relevan seperti PI Number atau Sales Order Number, Item Code, Item Name, Qty, dan Amount.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap dari seluruh alur dokumen penjualan untuk seorang pelanggan dalam satu tampilan.

• Filter Document Type sangat berguna jika Anda hanya ingin fokus pada satu jenis transaksi, misalnya mereview semua Sales Order dari pelanggan tertentu dalam sebulan.

• Laporan ini sangat membantu tim Sales dan Customer Service untuk melacak riwayat lengkap transaksi seorang pelanggan.