Laporan Kegiatan

Panduan Modul Laporan: Laporan Kegiatan (Activity History Report)

Lokasi Modul

CRM > Laporan CRM > Laporan Kegiatan

Tujuan Modul

Modul Laporan Kegiatan (Activity History Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang berisi riwayat atau daftar semua aktivitas (seperti pertemuan, panggilan telepon, tugas) yang telah dicatat di dalam Modul Kegiatan. Laporan ini sangat berguna bagi manajer untuk memantau produktivitas tim penjualan dan bagi tim penjualan untuk meninjau kembali interaksi yang telah dilakukan dengan pelanggan.

1. Parameter Laporan

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Criteria:

  • Gunakan dropdown ini untuk menyaring laporan berdasarkan kriteria tertentu, kemungkinan besar seperti per Salesperson, per Pelanggan, atau per Tipe Aktivitas.

• Display:

  • Pilih format tampilan laporan yang Anda inginkan.

    • Report: Menampilkan data dalam format daftar atau tabel standar.

    • Calendar: Menampilkan data dalam format visual kalender.

• Location / Status:

  • Saring laporan berdasarkan lokasi atau status dari kegiatan (misalnya, hanya menampilkan kegiatan yang sudah "Done" atau selesai).

• From / To:

  • Tentukan rentang tanggal From (Dari) dan To (Hingga) untuk mendefinisikan periode laporan (contoh: 1 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan, terutama tentukan rentang tanggal dan kriteria lain untuk mendapatkan data yang spesifik. 

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

• Display Report: Untuk melihat pratinjau laporan kegiatan langsung di layar Anda.

• Export To MS Excel: Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel.

Tips & Catatan Penting

• Laporan ini adalah alat yang sangat baik bagi Manajer Penjualan untuk memantau kuantitas dan jenis aktivitas yang dilakukan oleh setiap anggota timnya.

• Gunakan format Calendar untuk mendapatkan visualisasi jadwal kegiatan yang telah berlalu dalam satu periode.

• Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada kedisiplinan tim Sales dalam mencatat semua aktivitas mereka di Modul Kegiatan secara rutin.