# Laporan Arus Dokumen Penjualan

### **Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Dokumen Penjualan (Document Flow Report)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Penjualan` > `Laporan` > `Laporan Faktur Penjualan` > `Laporan Arus Dokumen Penjualan`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Laporan Arus Dokumen Penjualan** (*Sales Document Flow Report*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang melacak alur dokumen dari sebuah proses penjualan secara menyeluruh (*end-to-end*). Laporan ini secara visual menghubungkan satu dokumen dengan dokumen berikutnya, mulai dari **Sales Order**, **Shipment Notes** (Pengiriman), **Sales Invoice** (Faktur), hingga **Cash Book** (Penerimaan Pembayaran).

### **1. Parameter Laporan (Filter)**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/zh8image.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Sales Order:**
    
    
    - #### Gunakan kolom ini untuk mencari dan menelusuri alur dokumen dari satu nomor *Sales Order* spesifik.
- #### **Customer:**
    
    
    - #### Saring laporan berdasarkan **`All`** (semua) pelanggan atau pelanggan **`Selected`** (terpilih).
- #### **Sales Order Document Date:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal pembuatan *Sales Order* (`From` dan `To`) yang ingin Anda lihat alur dokumennya (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2025).

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan pada transaksi yang ingin Anda telusuri.

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah parameter diatur, klik tombol **Display Report** di bagian kiri bawah halaman untuk melihat laporan arus dokumen. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/fyLimage.png)

### **3. Membaca Laporan Arus Dokumen**

#### Laporan yang dihasilkan akan menampilkan alur dokumen yang saling terkait untuk setiap pesanan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/KHNimage.png)

- #### **Penjelasan Laporan:** Laporan ini menampilkan alur dokumen penjualan yang dikelompokkan per **`Customer`** (Pelanggan).
- #### **Struktur Alur Dokumen:** Laporan ini menunjukkan alur lengkap dari kiri ke kanan:
    
    
    - #### **`Sales Order`**: Tahap awal di mana pesanan pelanggan dicatat.
    - #### **`Shipment Notes`**: Dokumen perintah pengiriman yang dibuat berdasarkan *Sales Order*.
    - #### **`Sales Invoice`**: Dokumen tagihan yang dibuat berdasarkan pengiriman.
    - #### **`Cash Book`**: Tahap akhir yang menunjukkan dokumen penerimaan pembayaran.
- #### **Status Dokumen:** Perhatikan status di samping setiap nomor dokumen (misalnya `[approved]`) untuk mengetahui progresnya di setiap tahapan.

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap dari siklus hidup sebuah pesanan, dari pesanan masuk hingga pembayaran lunas.
- #### Laporan ini sangat berguna bagi tim **Customer Service** dan **AR (Account Receivable)** untuk menjawab pertanyaan pelanggan mengenai status pesanan, pengiriman, dan pembayaran secara akurat.
- #### Jika kolom **`Cash Book`** masih kosong, itu menandakan bahwa faktur terkait belum lunas.