Laporan Arus Dokumen Penjualan

Panduan Modul Laporan: Laporan Arus Dokumen Penjualan (Document Flow Report)

Lokasi Modul

Penjualan > Laporan > Laporan Faktur Penjualan > Laporan Arus Dokumen Penjualan

Tujuan Modul

Modul laporan Laporan Arus Dokumen Penjualan (Sales Document Flow Report) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang melacak alur dokumen dari sebuah proses penjualan secara menyeluruh (end-to-end). Laporan ini secara visual menghubungkan satu dokumen dengan dokumen berikutnya, mulai dari Sales Order, Shipment Notes (Pengiriman), Sales Invoice (Faktur), hingga Cash Book (Penerimaan Pembayaran).

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi beberapa parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

• Sales Order:

  • Gunakan kolom ini untuk mencari dan menelusuri alur dokumen dari satu nomor Sales Order spesifik.

• Customer:

  • Saring laporan berdasarkan All (semua) pelanggan atau pelanggan Selected (terpilih).

• Sales Order Document Date:

  • Tentukan rentang tanggal pembuatan Sales Order (From dan To) yang ingin Anda lihat alur dokumennya (contoh: 1 Agustus 2025 hingga 8 Agustus 2025).

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan pada transaksi yang ingin Anda telusuri.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah parameter diatur, klik tombol Display Report di bagian kiri bawah halaman untuk melihat laporan arus dokumen.

3. Membaca Laporan Arus Dokumen

Laporan yang dihasilkan akan menampilkan alur dokumen yang saling terkait untuk setiap pesanan.

• Penjelasan Laporan: Laporan ini menampilkan alur dokumen penjualan yang dikelompokkan per Customer (Pelanggan).

• Struktur Alur Dokumen: Laporan ini menunjukkan alur lengkap dari kiri ke kanan:

  • Sales Order: Tahap awal di mana pesanan pelanggan dicatat.

  • Shipment Notes: Dokumen perintah pengiriman yang dibuat berdasarkan Sales Order.

  • Sales Invoice: Dokumen tagihan yang dibuat berdasarkan pengiriman.

  • Cash Book: Tahap akhir yang menunjukkan dokumen penerimaan pembayaran.

• Status Dokumen: Perhatikan status di samping setiap nomor dokumen (misalnya [approved]) untuk mengetahui progresnya di setiap tahapan.

Tips & Catatan Penting

• Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran lengkap dari siklus hidup sebuah pesanan, dari pesanan masuk hingga pembayaran lunas.

• Laporan ini sangat berguna bagi tim Customer Service dan AR (Account Receivable) untuk menjawab pertanyaan pelanggan mengenai status pesanan, pengiriman, dan pembayaran secara akurat.

• Jika kolom Cash Book masih kosong, itu menandakan bahwa faktur terkait belum lunas.