# Kinerja Per Petugas

### **Panduan Modul Laporan: Kinerja Per Petugas (Performance Each AO)**

#### **Lokasi Modul**

#### `CRM` > `Laporan CRM` > `Kinerja Per Petugas`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul laporan **Kinerja Per Petugas** (*Performance Each AO*) berfungsi untuk menghasilkan laporan yang menganalisis kinerja dari setiap tenaga penjual (*Account Officer*). Laporan ini merangkum aktivitas dan hasil kerja mereka berdasarkan data peluang (*opportunities*) yang mereka kelola. Ini adalah alat penting bagi manajer penjualan untuk melakukan evaluasi, pembinaan, dan mengukur pencapaian tim.

### **1. Parameter Laporan**

#### Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan kinerja yang akan dihasilkan.

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/qGDimage.png)

#### Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

- #### **Account Officer:**
    
    
    - #### Pilih **`All`** untuk menampilkan laporan kinerja semua *salesperson*, atau pilih **`Selected`** untuk memilih satu atau lebih *salesperson* tertentu yang ingin dievaluasi.
- #### **Opportunities Created From / To:**
    
    
    - #### Tentukan rentang tanggal pembuatan peluang untuk mendefinisikan periode evaluasi kinerja (contoh: 1 Agustus 2025).
- #### **Sales Stage In:**
    
    
    - #### Saring laporan untuk hanya menampilkan peluang yang berada pada tahapan penjualan tertentu. Pilih **`All`** untuk menyertakan semua tahapan.
- #### **Opportunity Status In:**
    
    
    - #### Saring laporan berdasarkan status akhir dari peluang. Misalnya, pilih "Won" untuk melihat tingkat kemenangan (*win-rate*), atau "Lost" untuk melihat peluang yang gagal. Pilih **`All`** untuk menyertakan semua status.

### **2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan**

#### **Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan**

#### Pilih semua parameter yang Anda butuhkan untuk memfokuskan laporan. Misalnya, untuk melihat kinerja kemenangan seorang *salesperson* bulan lalu, pilih nama **`Account Officer`** tersebut, atur rentang tanggal ke bulan lalu, dan pilih **`Opportunity Status In`** ke "All". 

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/6Uhimage.png)

#### **Langkah 2: Menghasilkan Laporan**

#### Setelah semua parameter diatur, klik salah satu dari dua tombol di bagian kiri bawah halaman:

- #### **Display Report:** Untuk melihat pratinjau laporan kinerja langsung di layar Anda. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/SLnimage.png)
- #### **Export To MS Excel:** Untuk mengunduh data laporan dalam format file Excel. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/rCMimage.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Laporan ini adalah alat evaluasi utama bagi **Manajer Penjualan** untuk menilai kinerja setiap anggota timnya secara objektif berdasarkan data.
- #### Untuk melihat berapa banyak *deal* yang dimenangkan seorang *salesperson* pada periode tertentu, atur rentang tanggal dan filter **`Opportunity Status In`** ke "Won".
- #### Keakuratan laporan ini sangat bergantung pada kedisiplinan *salesperson* dalam mengelola data di **Modul Peluang**, terutama dalam memperbarui statusnya menjadi "Won" atau "Lost" saat kesepakatan selesai.