# Kategori Pelanggan

### **Panduan Modul: Kategori Pelanggan (Customer Category)**

#### **Lokasi Modul**

#### `Penjualan` > `Pelanggan` > `Kategori Pelanggan`

#### **Tujuan Modul**

#### Modul **Kategori Pelanggan** (*Customer Category*) adalah alat untuk mengelola data induk (*master data*) yang memiliki dua fungsi utama:

1. #### **Klasifikasi:** Membuat dan mengelola struktur hierarkis untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan jenis atau segmen pasarnya (contoh: Modern Trade, General Trade, Outlet, Private Label).
2. #### **Integrasi Akuntansi:** Menghubungkan setiap kategori pelanggan ke akun-akun spesifik di Buku Besar (*General Ledger*). Pengaturan ini mengotomatiskan proses penjurnalan untuk setiap transaksi yang terkait dengan pelanggan dalam kategori tersebut.

### **1. Tampilan Utama (Struktur Kategori)**

#### Halaman utama modul ini menampilkan semua kategori pelanggan yang telah dibuat dalam format struktur pohon (*tree view*).

![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/5BQimage.png)

#### **Penjelasan Tampilan**

- #### **Struktur Hierarkis:** Tampilan ini menunjukkan hubungan induk-anak antar kategori. Contohnya, kategori "CoManufacturing" (CC0000037) berada di bawah kategori "PRIVATE LABEL" (CC0000036).
- #### **Navigasi:** Anda dapat mengklik ikon `[+]` atau `[-]` untuk membuka atau menutup cabang kategori. Untuk mengedit sebuah kategori, klik dua kali (*double-click*) pada nama kategori tersebut.

### **2. Langkah-langkah Mengelola Kategori Pelanggan**

#### Saat Anda membuat kategori baru atau mengedit yang sudah ada, Anda akan melihat form detail.

#### **Langkah 1: Mengisi Informasi Dasar Kategori**

#### Pada bagian atas form, isi detail dasar dari kategori:

- #### **Category Code:** Kode unik untuk kategori tersebut, contohnya "CC0000037". ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/8qeimage.png)
- #### **Category Name:** Nama deskriptif untuk kategori, contohnya "CoManufacturing". ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/uzNimage.png)

#### **Langkah 2: Mengatur Keterkaitan Akun (GL Linking - Penting!)**

#### Bagian ini adalah pengaturan akuntansi yang krusial untuk otomatisasi jurnal. Anda harus menentukan akun Buku Besar (*General Ledger*) default untuk setiap jenis transaksi piutang per mata uang.

- #### **Account for Tracking Receivables that will be invoice (A/R To Be Invoiced):** Tentukan akun untuk mencatat piutang yang belum ditagih (misalnya, dari barang yang sudah dikirim tapi belum ada faktur).
- #### **Account for Tracking Receivables (A/R):** Tentukan akun Piutang Dagang utama untuk kategori ini.
- #### **Account for Tracking Customer Deposit:** Tentukan akun untuk mencatat uang titipan dari pelanggan.
- #### **Account for Tracking Customer Down Payment:** Tentukan akun untuk mencatat Uang Muka Penjualan.

#### **Langkah 3: Menyimpan Pengaturan**

#### Gunakan tombol di bagian kiri bawah untuk menyimpan perubahan:

- #### **Update:** Menyimpan perubahan hanya untuk pengaturan kategori ini. 
    
    ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/sOaimage.png)
- #### **Update ALL MASTER CUSTOMER:** Menyimpan perubahan dan **menerapkannya ke semua data pelanggan** yang sudah ada di bawah kategori ini. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/jHcimage.png)
- #### **Delete:** Untuk menghapus kategori. ![image.png](https://manual.kokola.co/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/bF4image.png)

### **Tips & Catatan Penting**

- #### Pengaturan **Customer Linked Accounts** harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dikoordinasikan dengan tim **Accounting** untuk memastikan semua transaksi terposting ke akun Buku Besar yang benar.
- #### Struktur kategori yang baik akan sangat mempermudah proses pelaporan penjualan dan analisis pelanggan berdasarkan segmennya.
- #### Gunakan tombol **`Update ALL MASTER CUSTOMER`** dengan hati-hati, karena akan mengubah link akuntansi untuk semua pelanggan yang sudah ada di dalam kategori tersebut.