Modul Analisis

CAPA Setting
CAPA Kotak Masuk
Analisis Kas dan Bank
Analisa Produktivity
Productivity Analysis Inbox

CAPA Setting

Panduan Modul: CAPA Setting (Pengaturan CAPA)

Lokasi Modul

`Analisis` > `Dokumen` > `CAPA` (Berdasarkan breadcrumb gambar) atau `Analisis` > `CAPA` > `CAPA Setting` (Berdasarkan permintaan Anda)

Tujuan Modul

Modul CAPA Setting berfungsi sebagai pusat konfigurasi untuk mengatur parameter dasar yang berkaitan dengan dokumen CAPA. Kemungkinan besar, modul ini digunakan untuk mendefinisikan pattern atau format penomoran dokumen CAPA dan menghubungkannya dengan sumber data atau API eksternal untuk pemrosesan atau integrasi lebih lanjut.

1. Tampilan Utama (Daftar Pengaturan CAPA)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua pengaturan atau konfigurasi CAPA yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Kolom Kunci

Tampilan: Halaman ini adalah daftar semua konfigurasi pattern CAPA.
Kolom Kunci:
- Pattern: Kode atau format penomoran untuk jenis dokumen CAPA (contoh: CAPASTF).
- kode: Kode unik untuk pengaturan ini.
- API: Alamat URL dari Application Programming Interface (API) yang mungkin digunakan untuk mengambil data atau memproses dokumen CAPA yang sesuai dengan pattern ini.
- isaktif: Status keaktifan dari pengaturan ini (0 = tidak aktif, 1 = aktif).

Fungsi Tombol

Tombol-tombol di bagian atas (Edit, Copy, CSV, Excel, PDF, Print) digunakan untuk mengelola data pengaturan yang ada, seperti mengubah, menyalin, atau mengekspornya.

Tips & Catatan Penting

Modul ini adalah modul pengaturan teknis yang biasanya dikelola oleh Administrator Sistem atau tim IT.
Pengaturan di sini akan mempengaruhi bagaimana dokumen CAPA dibuat, diproses, atau diintegrasikan dengan sistem lain.
Kolom API menunjukkan adanya potensi integrasi dengan sistem eksternal untuk proses CAPA.

CAPA Kotak Masuk

Panduan Modul: CAPA Kotak Masuk (CAPA Inbox)

Lokasi Modul

`Analisis` > `CAPA` > `CAPA Kotak Masuk`

Tujuan Modul

Modul CAPA Kotak Masuk berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen **CAPA (Corrective Action Preventive Action) yang telah dibuat dan diajukan melalui modul CAPA Entry**. Setiap rencana tindakan korektif dan preventif harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum dapat diimplementasikan.

1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen CAPA)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen CAPA yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen CAPA yang sedang menunggu untuk disetujui.

Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Dokumen atau rentang Tanggal.
Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Dokumen, Tanggal, Status, dan Persetujuan.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul CAPA Kotak Masuk untuk melihat daftar CAPA yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail CAPA

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen CAPA tersebut. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, termasuk deskripsi masalah, analisis akar penyebab, rencana tindakan (korektif dan preventif), penanggung jawab, dan batas waktu.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau rincian CAPA pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

Sebuah dokumen CAPA dibuat dan diajukan melalui CAPA Entry.
Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini.
Seorang manajer (misalnya, Manajer QA/QC atau Manajer Departemen terkait) meninjau dan menyetujuinya.
Setelah disetujui, rencana tindakan dalam CAPA menjadi aktif dan dapat mulai diimplementasikan oleh penanggung jawab. Status CAPA akan diperbarui untuk pelacakan.

Tips & Catatan Penting

Proses persetujuan di sini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan semua rencana tindakan perbaikan sudah tepat sasaran, layak dilaksanakan, dan memiliki sumber daya yang cukup.
Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Departemen, Manajer QA/QC, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah.

Analisis Kas dan Bank

Panduan Modul Laporan: Analisis Kas dan Bank

Lokasi Modul

`Analisis` > `Analisis Kas dan Bank`

Tujuan Modul

Modul Analisis Kas dan Bank berfungsi untuk menghasilkan laporan analitis mengenai saldo kas dan bank perusahaan. Laporan ini memberikan ringkasan posisi likuiditas perusahaan pada tanggal tertentu, seringkali dikelompokkan berdasarkan jenis mata uang atau akun bank.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

Akun Mata Uang: Pilih jenis mata uang yang akan ditampilkan, apakah berdasarkan Mata Uang Transaksi atau Mata Uang Dasar.
Akun (Cash+Bank): Pilih All untuk menampilkan semua akun kas dan bank, atau Selected untuk memilih akun tertentu.
Periode keseimbangan: Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk posisi saldo yang akan ditampilkan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal `Sampai dengan`.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik tombol `[Tampilkan Laporan]` di bagian bawah.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah ringkasan saldo untuk setiap akun kas dan bank.

Struktur Laporan: Laporan ini menampilkan daftar semua akun kas dan bank (Nama Akun), dikelompokkan berdasarkan mata uangnya.
Kolom Kunci: Kolom Saldo menampilkan saldo akhir untuk setiap akun pada tanggal yang dipilih.

Tips & Catatan Penting

Laporan ini sangat mirip dengan Laporan Posisi Saldo Kas di Bank di modul Keuangan, namun mungkin disajikan dari perspektif analisis yang berbeda.
Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai total likuiditas perusahaan per mata uang.
Ini adalah laporan ringkasan yang penting bagi Manajemen Keuangan dan Treasuri.

Analisa Produktivity

Panduan Modul: Analisa Produktivitas (Productivity Analysis)

Lokasi Modul

`Analisis` > `Analisa Produktivitas`

Tujuan Modul

Modul Analisa Produktivitas berfungsi sebagai wadah atau pusat untuk membuat, menyimpan, dan mengelola dokumen analisis produktivitas. Berdasarkan data yang terlihat, modul ini kemungkinan digunakan untuk mengarsipkan atau melampirkan laporan analisis spesifik, seperti analisis CBR (Cash Book Request), yang berkaitan dengan produktivitas atau penggunaan sumber daya dalam periode tertentu.

1. Tampilan Utama (Daftar Analisa)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen analisa produktivitas yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan

Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua analisa yang telah disimpan. Anda dapat melihat Nomor Analisa Productivity, Periode, Nama Cost Center yang dianalisis, dan statusnya.
Filter: Anda dapat mencari dokumen analisa spesifik berdasarkan Nomor Analisa Productivity, Nama Tipe (misalnya CBR), atau rentang Tanggal.
Tombol Aksi:
- [Baru] (Tidak terlihat, tapi tombol utama): Untuk membuat entri analisa baru.

2. Langkah-langkah Membuat Entri Analisa

Langkah 1: Membuat Entri Baru

Dari Tampilan Utama, klik tombol `[Baru]` untuk membuka form Tambah Analisa.

Langkah 2: Mengisi Detail Analisa

Isi Nama Tipe (contoh: CBR).
Tentukan Productivity Analysis Periode (Dari dan Sampai).
Pilih costcenter yang relevan dengan analisis.
Unggah Data: Gunakan tautan Unggah Data untuk melampirkan file laporan analisis yang relevan (misalnya, file Excel hasil Laporan CBR Analisis).
Klik [Simpan].

Tips & Catatan Penting

Modul ini berfungsi sebagai repositori atau tempat pengarsipan laporan analisis produktivitas yang telah dibuat.
Dengan melampirkan laporan (seperti Monthly Report CBR Analysis), Anda dapat dengan mudah mengakses kembali hasil analisis historis dari satu tempat terpusat.
Ini adalah modul yang berguna bagi Manajer Departemen atau Analis untuk mendokumentasikan dan melacak studi produktivitas.

Productivity Analysis Inbox

Panduan Modul: Productivity Analysis Inbox (Persetujuan Analisa Produktivitas)

Lokasi Modul

`Analisis` > `Productivity Analysis Inbox`

Tujuan Modul

Modul Productivity Analysis Inbox berfungsi sebagai pusat persetujuan (approval center) untuk semua dokumen Analisa Produktivitas yang telah diajukan. Setiap laporan atau catatan analisis produktivitas yang dibuat harus ditinjau dan disetujui di sini oleh manajer yang berwenang sebelum dianggap final atau resmi.

1. Tampilan Utama (Daftar Analisa)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen analisa produktivitas yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan ringkasan semua analisa yang sedang menunggu untuk disetujui.

Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Analisa Productivity, Nama Tipe (misalnya CBR), atau rentang Tanggal.
Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Analisa Productivity, Tanggal Mulai Periode, Periode Akhir Tanggal, dan Persetujuan.
Tombol Aksi:
- [Diterima]: Tombol utama untuk menyetujui dokumen analisa yang dipilih.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul Productivity Analysis Inbox untuk melihat daftar analisa yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail Analisa

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen analisa tersebut. Di dalam halaman detail (seperti pada `image_2a1bec.png` dari modul sebelumnya), Anda dapat memeriksa periode analisis, cost center, dan yang terpenting, membuka file laporan analisis yang diunggah (`Unggah Data`).

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau rincian analisa dan lampiran laporannya pada Langkah 2, kembali ke halaman daftar utama, centang kotak di sebelah kiri baris yang relevan, lalu klik tombol `[Diterima]`.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

Sebuah dokumen Analisa Produktivitas dibuat dan diajukan (biasanya dengan melampirkan file laporan).
Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini.
Seorang manajer meninjau detail dan lampiran, lalu menyetujuinya dengan mengklik [Diterima].
Setelah disetujui, status dokumen analisa diperbarui menjadi final.

Tips & Catatan Penting

Proses persetujuan ini adalah validasi bahwa analisis produktivitas telah dilakukan dan hasilnya telah ditinjau oleh manajemen.
Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Departemen terkait atau Manajemen Puncak.

Modul Analisis

CAPA Setting

Panduan Modul: CAPA Setting (Pengaturan CAPA)

Lokasi Modul

Analisis > Dokumen > CAPA (Berdasarkan breadcrumb gambar) atau Analisis > CAPA > CAPA Setting (Berdasarkan permintaan Anda)

Tujuan Modul

1. Tampilan Utama (Daftar Pengaturan CAPA)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua pengaturan atau konfigurasi CAPA yang telah dibuat.

Penjelasan Tampilan & Kolom Kunci

Tampilan: Halaman ini adalah daftar semua konfigurasi pattern CAPA.

Kolom Kunci:

Pattern: Kode atau format penomoran untuk jenis dokumen CAPA (contoh: CAPASTF).

kode: Kode unik untuk pengaturan ini.

API: Alamat URL dari Application Programming Interface (API) yang mungkin digunakan untuk mengambil data atau memproses dokumen CAPA yang sesuai dengan pattern ini.

isaktif: Status keaktifan dari pengaturan ini (0 = tidak aktif, 1 = aktif).

Fungsi Tombol

Tombol-tombol di bagian atas (Edit, Copy, CSV, Excel, PDF, Print) digunakan untuk mengelola data pengaturan yang ada, seperti mengubah, menyalin, atau mengekspornya.

Tips & Catatan Penting

Modul ini adalah modul pengaturan teknis yang biasanya dikelola oleh Administrator Sistem atau tim IT.

Pengaturan di sini akan mempengaruhi bagaimana dokumen CAPA dibuat, diproses, atau diintegrasikan dengan sistem lain.

Kolom API menunjukkan adanya potensi integrasi dengan sistem eksternal untuk proses CAPA.

CAPA Kotak Masuk

Panduan Modul: CAPA Kotak Masuk (CAPA Inbox)

Lokasi Modul

Analisis > CAPA > CAPA Kotak Masuk

Tujuan Modul

1. Tampilan Utama (Daftar Dokumen CAPA)

Halaman utama modul ini adalah sebuah "kotak masuk" yang menampilkan semua dokumen CAPA yang memerlukan tindakan dari Anda.

Penjelasan Tampilan

Halaman ini memberikan ringkasan semua dokumen CAPA yang sedang menunggu untuk disetujui.

Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan Nomor Dokumen atau rentang Tanggal.

Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti Nomor Dokumen, Tanggal, Status, dan Persetujuan.

2. Langkah-langkah Proses Persetujuan

Berikut adalah alur kerja standar bagi seorang penyetuju (approver).

Langkah 1: Mengakses Kotak Masuk

Buka modul CAPA Kotak Masuk untuk melihat daftar CAPA yang memerlukan persetujuan.

Langkah 2: Meninjau Detail CAPA

Klik pada salah satu baris di dalam tabel untuk membuka tampilan detail dari dokumen CAPA tersebut. Di dalam halaman detail, Anda dapat memeriksa semua informasi, termasuk deskripsi masalah, analisis akar penyebab, rencana tindakan (korektif dan preventif), penanggung jawab, dan batas waktu.

Langkah 3: Memberikan Persetujuan (Approval)

Setelah Anda meninjau rincian CAPA pada Langkah 2, Anda akan menemukan tombol untuk memberikan persetujuan (misalnya tombol "Approve" atau "Setujui") di dalam halaman detail tersebut. Klik tombol yang sesuai untuk menyelesaikan proses review.

Alur Kerja & Proses Bisnis Terintegrasi

Sebuah dokumen CAPA dibuat dan diajukan melalui CAPA Entry.

Dokumen tersebut secara otomatis masuk ke dalam antrean di Kotak Masuk ini.

Seorang manajer (misalnya, Manajer QA/QC atau Manajer Departemen terkait) meninjau dan menyetujuinya.

Setelah disetujui, rencana tindakan dalam CAPA menjadi aktif dan dapat mulai diimplementasikan oleh penanggung jawab. Status CAPA akan diperbarui untuk pelacakan.

Tips & Catatan Penting

Proses persetujuan di sini adalah langkah kontrol yang penting untuk memastikan semua rencana tindakan perbaikan sudah tepat sasaran, layak dilaksanakan, dan memiliki sumber daya yang cukup.

Modul ini biasanya diakses oleh Manajer Departemen, Manajer QA/QC, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah.

Analisis Kas dan Bank

Panduan Modul Laporan: Analisis Kas dan Bank

Lokasi Modul

Analisis > Analisis Kas dan Bank

Tujuan Modul

Modul Analisis Kas dan Bank berfungsi untuk menghasilkan laporan analitis mengenai saldo kas dan bank perusahaan. Laporan ini memberikan ringkasan posisi likuiditas perusahaan pada tanggal tertentu, seringkali dikelompokkan berdasarkan jenis mata uang atau akun bank.

1. Parameter Laporan (Filter)

Halaman utama modul ini adalah sebuah form yang berisi berbagai parameter untuk menyesuaikan laporan yang akan dihasilkan.

Berikut adalah penjelasan untuk setiap parameter:

Akun Mata Uang: Pilih jenis mata uang yang akan ditampilkan, apakah berdasarkan Mata Uang Transaksi atau Mata Uang Dasar.

Akun (Cash+Bank): Pilih All untuk menampilkan semua akun kas dan bank, atau Selected untuk memilih akun tertentu.

Periode keseimbangan: Tentukan tanggal acuan ("per tanggal") untuk posisi saldo yang akan ditampilkan.

2. Langkah-langkah Menghasilkan Laporan

Langkah 1: Mengatur Parameter Laporan

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal Sampai dengan.

Langkah 2: Menghasilkan Laporan

Setelah semua parameter diatur, klik tombol [Tampilkan Laporan] di bagian bawah.

3. Membaca Laporan (Isi Laporan)

Laporan yang dihasilkan adalah ringkasan saldo untuk setiap akun kas dan bank.

Struktur Laporan: Laporan ini menampilkan daftar semua akun kas dan bank (Nama Akun), dikelompokkan berdasarkan mata uangnya.

Kolom Kunci: Kolom Saldo menampilkan saldo akhir untuk setiap akun pada tanggal yang dipilih.

Tips & Catatan Penting

Laporan ini sangat mirip dengan Laporan Posisi Saldo Kas di Bank di modul Keuangan, namun mungkin disajikan dari perspektif analisis yang berbeda.

Gunakan laporan ini untuk mendapatkan gambaran cepat mengenai total likuiditas perusahaan per mata uang.

Ini adalah laporan ringkasan yang penting bagi Manajemen Keuangan dan Treasuri.

Analisa Produktivity

Panduan Modul: Analisa Produktivitas (Productivity Analysis)

Lokasi Modul

Analisis > Analisa Produktivitas

Tujuan Modul

1. Tampilan Utama (Daftar Analisa)

Halaman utama modul ini menampilkan daftar semua dokumen analisa produktivitas yang telah dibuat.

`Analisis` > `Dokumen` > `CAPA` (Berdasarkan breadcrumb gambar) atau `Analisis` > `CAPA` > `CAPA Setting` (Berdasarkan permintaan Anda)

`Pattern`: Kode atau format penomoran untuk jenis dokumen CAPA (contoh: CAPASTF).

`kode`: Kode unik untuk pengaturan ini.

`API`: Alamat URL dari Application Programming Interface (API) yang mungkin digunakan untuk mengambil data atau memproses dokumen CAPA yang sesuai dengan pattern ini.

`isaktif`: Status keaktifan dari pengaturan ini (0 = tidak aktif, 1 = aktif).

Tombol-tombol di bagian atas (`Edit`, `Copy`, `CSV`, `Excel`, `PDF`, `Print`) digunakan untuk mengelola data pengaturan yang ada, seperti mengubah, menyalin, atau mengekspornya.

Kolom `API` menunjukkan adanya potensi integrasi dengan sistem eksternal untuk proses CAPA.

`Analisis` > `CAPA` > `CAPA Kotak Masuk`

Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan `Nomor Dokumen` atau rentang `Tanggal`.

Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti `Nomor Dokumen`, `Tanggal`, `Status`, dan `Persetujuan`.

`Analisis` > `Analisis Kas dan Bank`

Akun Mata Uang: Pilih jenis mata uang yang akan ditampilkan, apakah berdasarkan `Mata Uang Transaksi` atau `Mata Uang Dasar`.

Akun (Cash+Bank): Pilih `All` untuk menampilkan semua akun kas dan bank, atau `Selected` untuk memilih akun tertentu.

Tentukan parameter yang Anda butuhkan, terutama tanggal `Sampai dengan`.

Setelah semua parameter diatur, klik tombol `[Tampilkan Laporan]` di bagian bawah.

Struktur Laporan: Laporan ini menampilkan daftar semua akun kas dan bank (`Nama Akun`), dikelompokkan berdasarkan mata uangnya.

Kolom Kunci: Kolom `Saldo` menampilkan saldo akhir untuk setiap akun pada tanggal yang dipilih.

`Analisis` > `Analisa Produktivitas`

Tampilan: Halaman ini adalah riwayat dari semua analisa yang telah disimpan. Anda dapat melihat `Nomor Analisa Productivity`, `Periode`, `Nama Cost Center` yang dianalisis, dan statusnya.

Filter: Anda dapat mencari dokumen analisa spesifik berdasarkan `Nomor Analisa Productivity`, `Nama Tipe` (misalnya CBR), atau rentang `Tanggal`.

`[Baru]` (Tidak terlihat, tapi tombol utama): Untuk membuat entri analisa baru.

Dari Tampilan Utama, klik tombol `[Baru]` untuk membuka form Tambah Analisa.

Isi `Nama Tipe` (contoh: CBR).

Tentukan `Productivity Analysis Periode` (`Dari` dan `Sampai`).

Pilih `costcenter` yang relevan dengan analisis.

Unggah Data: Gunakan tautan `Unggah Data` untuk melampirkan file laporan analisis yang relevan (misalnya, file Excel hasil `Laporan CBR Analisis`).

Klik `[Simpan]`.

Dengan melampirkan laporan (seperti `Monthly Report CBR Analysis`), Anda dapat dengan mudah mengakses kembali hasil analisis historis dari satu tempat terpusat.

`Analisis` > `Productivity Analysis Inbox`

Filter: Anda dapat mencari dokumen spesifik berdasarkan `Nomor Analisa Productivity`, `Nama Tipe` (misalnya CBR), atau rentang `Tanggal`.

Daftar Dokumen: Tabel di bawahnya akan menampilkan semua dokumen yang menunggu tindakan, dengan kolom-kolom seperti `Nomor Analisa Productivity`, `Tanggal Mulai Periode`, `Periode Akhir Tanggal`, dan `Persetujuan`.

`[Diterima]`: Tombol utama untuk menyetujui dokumen analisa yang dipilih.

Setelah Anda meninjau rincian analisa dan lampiran laporannya pada Langkah 2, kembali ke halaman daftar utama, centang kotak di sebelah kiri baris yang relevan, lalu klik tombol `[Diterima]`.

Seorang manajer meninjau detail dan lampiran, lalu menyetujuinya dengan mengklik `[Diterima]`.